顧客
記録はこの画面からはできません。Claude に頼んでください
(upsert_company / add_note / log_inquiry / log_appointment /
register_contract)。ここは見るだけです。
分析
期間を選ぶと、どれだけ売れて、何をして、どれだけ流入したかがまとまります。流入元が分かる顧客・見込みだけを数えています。
月ごと
流入元ごと (やったこと → 流入 → 売上)
Claude と決めた分析
Claude に「この見方で分析タブに置いて」と頼むと、ここに並びます (save_analysis)。開くたびに最新のデータで出し直します。
連携
Claude からこの顧客台帳を使う
こつこつ本体の MCP 1本で使えます
こつこつ (mcp.kotukotu.app) に繋いでいれば、顧客台帳のツールもそのまま並びます。
ここで別に繋ぐ必要はありません。
旧 こつこつ営業 / マーケ / 契約 のトークンで繋いでいるものは、この台帳にそのまま繋がります。 こつこつ本体の MCP に揃えたら、古い3つの接続は外してください。
この台帳に直接つなぐ (Claude Code だけで使う場合)
1人1本。発行し直すと前のトークンは使えなくなります。
顧客台帳のツール
| ツール | 使うとき |
|---|---|
customer_context | 1社の全フェーズを読む。こつこつの顧客ゴールに入る前に |
upsert_company | 会社の関係・流入元・紹介者・こつこつのゴールを直す |
add_note | 商談・会議・メールで分かったことをフェーズ付きで残す |
source_report | 流入元ごとの 使った額 → 問い合わせ → アポ → 受注 → 着金 |
list_companies / upsert_contact / merge_companies | 一覧・担当者・同じ会社をまとめる |
| 集客・営業・契約のツール | 旧製品と同じ名前で使えます (log_inquiry / log_appointment / register_contract など) |